Ygerne, nouvellement couronnée Reine de Camelot, ne conçoit pas de mettre un enfant au monde qu'elle soutient ne pas être celui de son défunt mari, & celui d'Uther - chose pourtant véritable -. Voila la raison pour laquelle elle ne tient pas à garder l'enfant à la naissance, mais ne peut se résoudre à ne pas lui donner vie.

« ULFIN : " Il y a par ici un des hommes les plus loyaux et fidèles du royaume, et il a une femme remarquable, qui vient d'accoucher. Son mari n'est pas très fortuné. Convoquez-le et donnez-lui ce qu'il faut pour qu'ils prennent l'engagement de d'élever comme le leur un enfant qui leur sera confié, de le nourir du lait même de la dame, et celui qu'elle vient d'avoir sera confié à une nourrice. "
Il en est ainsi fait, Antor accepte d'élever l'enfant comme le sien, Ulfin le reçoit sans se faire reconnaitre et le confie à Antor avec de grandes recommandations : l'enfant sera baptisé Arthur. »

Plus aucune mention de l'enfant n'est donné, le Peuple le croit alors mort en couche, comme cela arrivait si souvent. Pourtant, à peine quelques mois plus tard, la bonne nouvelle tombe ; Dame Ygerne est enceinte. Une nouvelle qui réconforte le Roi, peiné d'avoir été obligé suite à la promesse donné de laissé son héritier à un couple de paysans.
Alfin quant à lui, regarde le premier héritier Pendragon grandir dans un mode de vie totalement différent de celui qu'il aurait dû connaître, mais sait la grande destinée qu'il l'attends, étroitement mêlé à celle de son futur nouveau-né : Merlin.

Quelques mois plus tard, naquirent alors deux petits garçons, l'un fils d'un couple royal, fils légitime d'Uther & Ygerne Pendragon ; Joran & l'autre, fils de serviteurs hauts placés au palais, fils d'Ulfin & Hunith ; Merlin, promit à une grande destinée.

« De nombreuses années s'écoulent, pendant lesquelles Uther dirige son royaume avec sagesse et habilité ... »



Dix-huit années pasèrent. Dix-huit années où le Royaume prospérait, où le Prince Joran grandissait entouré de sa famille. Il se voyait déjà sur le trône, son père étant malade, il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup vivre, une idée qui n'avait pourtant pas l'air de lui faire autant de peine que ça.
Arthur, elevé en rang de paysan, se trouva une place au château, à l'aide de son ami ; Merlin, dont il ignore pourtant la condition d'inné & la destinée qu'ils ont en commun. Le pire dans tout cela, est qu'Arthur se retrouve valet de son propre frère, dont aucun des deux ne connait l'existence.

Ulfin, grand mage, tente de protéger le royaume du mieux qu'il peut avec l'aide d'Avalon, dont seuls les innés ont connaissances. Avalon, petite île mystérieuse, où l'on ne peut s’y rendre qu’après avoir reçu une forme d’initiation : il faut savoir appeler la barque qui y mène, mais également savoir s’y rendre à pied, au travers d’un labyrinthe marécageux. Le commun des mortels ne peuvent donc s'y rendre. Avalon représente un refuge pour ceux étant dans le besoin.
Pourtant, la magie se rendra bientôt compte qu'elle n'est plus la bienvenue à Camelot, Uther la remettait en cause vu toute les pratiques, de plus en plus nombreuses. Le Roi craint pour son royaume, malgré l'aide qu'Ulfin lui apporte. Il met alors de nouvelles lois en exécution pour limiter le plus possible l'utilisation de la magie, ce qui ne plait guère à tout le monde ... Des révoltes, des départ de Camelot ... La revanche des innés n'ayant supportés cette remise en cause compte reprendre leur pouvoir qui leur est dû !!